Fondbolaget Cicero Fonder AB lanserar nu den aktivt förvaltade globalfonden Aktiespararna Global Direktavkastning. Fonden investerar enbart i bolag med hög direktavkastning och/eller återköp det vill säga hög total yield. Bland fondens större innehaven hittar vi Carrefour, HCA Healthcare, Hennes & Mauritz, HP Inc. och TD Synnex.
Fondens förvaltningsstrategi är kvantbaserad. Förvaltarna har tagit fram flera kvalitetskriterier för att garantera ett urval av globala bolag med starka kassaflöden och utdelning och/eller aktieåterköp med bra avkastningspotential. Fonden är dessutom hållbarhetsgranskad baserad på norm- och sektorbaserad screening.
Det är de ovan nämnda kriterierna som styr aktievalen. Optimeringen i portföljen görs därefter med hjälp av våra faktormodeller med avseende på lönsamhet, tillväxt och värdering.
– Det är roligt att se att vi kan hitta så många kvalitetsbolag som levererar så mycket kassaflöden till investerarna så att vi kan sätta ett utdelningsmål i fonden på hela 5%. Första utdelning till fondandelsägarna kommer i mitten av december 2024, säger André Netzén Örn, förvaltare på Cicero Fonder.
Jonas Eklund, och André Netzén Örn, förvaltare på Cicero Fonder.
Fonden ger dig möjlighet att investera i två andelsklasser. Andelsklass B ger dig som sparare utdelning två gånger per år (maj och december) medan andelsklass A återinvesterar utdelningen i fonden.
Global Direktavkastnings förvaltningsavgift är 0,3 % vilket är i nivå med passivt förvaltade indexfonder men lägre än snittet av aktivt förvaltade fonder.
– Nu lanserar vi den fjärde aktiefonden i samarbete med Aktiespararna. Fonden passar dig som vill ha en global, hållbar, värdefond till låg avgift. säger Christer Sterndahlen, vd på Cicero Fonder.
Fonden Aktiespararna Global Direktavkastning lanseras fredagen den 3 maj, mer information finns att läsa på fondbolagets hemsida, www.cicerofonder.se.
Fonden finns att köpa på Avanza nu
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningen är inte justerad för inflation.
Aktiespararna Global Direktavkastning är den fjärde fonden i Cicero Fonders utbud i samarbetet med medlemsorganisationen Aktiespararna. Sedan tidigare finns aktiefonden Aktiespararna Småbolag Edge, indexfonden Aktiespararna Topp Sverige samt Aktiespararna Direktavkastning. De två sistnämnda fonderna har varit nominerade till Morningstar Awards de senaste två åren. Aktiespararna Direktavkastning vann kategorin ”Bästa svenska aktiefond” 2023. Samarbetet med Aktiespararna innebär att medlemsorganisationen har möjlighet att ta ägaransvar i portföljbolagen tillsammans med Cicero Fonder.
Hållbarhet är väl integrerat i Cicero Fonders fondförvaltning. Företaget tillämpar normbaserad screening samt sektorscreening där bolag aktivt väljs bort utifrån särskilda kriterier. I vissa fonder används även positiv screening där gröna företag aktivt väljs in i fonderna. Innehaven följs upp löpande med hjälp av bolagets hållbarhetsanalytiker
